广州同诺财务咨询培训
适合人群：有需要此课程的学员
【班级名称】广州理财师实务进阶营
【招生对象】
【上课时间】滚动开班、小班、任意时段
【开班校区】广州天河校区
【授课讲师】同诺财务咨询培训专业讲师
基础信息
形式：体验+讲授
时间：两天线下+线上
价格：12800元/人
说明：课酬费用已打包在整体培训项目内，无需额外支出。如需讲师出差，则差旅住宿由乙方承担。
课程目标
了解需求：具备为客户做资产盘点盘算的能力，协助客户设立合理财务目标。
制作方案：掌握理财规划方案的制作原理，为客户定制专属的理财规划方案及解读方案。
落地执行：根据客户的需求为客户挑选合适的产品并协助客户落地执行。
课程设置
体验游戏：理财师风采
实务授课：理财规划概览
实务授课与演练：理财规划之需求分析与演练
实务授课与演练：理财规划之方案制作与演练
实务操作：理财师剧场
课程框架：
1､理财规划需求分析
（1）盘点资产与负债（家庭/企业）
（2）收入支出（工作性收入/资产性收入）
（3）梳理及确定财务目标
2、理财规划制作原则
（1）构建安全合理的资产结构
（2）构建可持续的收入结构
（3）通过三性平衡的配置原则达成以上目标
•流动性
•防御性
•收益性
4、理财规划方案制作内容
（1）致客户函
（2）财务分析：财务比率分析、三性平衡：流动性/防御性/收益性、诊断/建议、调整前后变化
（3）小结
（4）执行表
5、理财规划实操演练—理财师剧场
我们是一家集财商教育（包括少儿和成人财商教育）、理财规划、资产配置为一体的一站式综合财富管理服务提供商，我们秉承一切以客户需求出发，独立客观地分析客户资产状况、投资偏好和风险承受能力，为中产及高净值家庭提供量身定制的财富管理解决方案。
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