广州私人订制财富解决方案

私人订制财富解决方案

适合人群：有需要此课程的学员

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课程详情

【班级名称】广州私人订制财富解决方案
【招生对象】
【上课时间】滚动开班、小班、任意时段
【开班校区】广州天河校区
【授课讲师】同诺财务咨询培训专业讲师

一对一咨询并提供量身定制家庭财富管理解决方案

方案内容包含：

                          梳理家庭资产及负债

                          厘清家庭财务目标

                          计算家庭财务需求缺口

                          选择投资工具实现合理资产配置

                          优化家庭资产结构

                          构建可持续收入结构

协助方案落进执行，每年提供一对一检讨方案执行情况

所有服务由超过十年行业经验的国家高级理财规划师提供

2019年市场定价：6800元


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  • 徐欢
    徐欢

    国际理财规划导师IFPC资格认证SYB资格会计认证证券基金资格认证实战实战与理论相结合的少儿青年成人财商专业导师合作过单位:九天投资、中粮集团、康尔集团、超越集团经典课程:《财富人生一投资理财规划》《如何快速看懂，财务报表》《唯有死亡和税务不可规避》

    教龄： 11年 教学科目： 国际金融理财师 桌游体验类 理财师实务起跑营
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  • 陈丽莎
    陈丽莎

    国际理财规划导师国家高级理财规划师(ChFP)财富传承管理师第七届、第八届全国十佳理财师团队核心成员在个人金融理财领域有着系统化的理论基础和丰富的实践经验11年理财行业实战经验，已为数100个家,庭私人定制理财规划解决方案，并深受客户的好评和喜爱少儿财商导师，国内少儿财商夏令营执行者经典课程:《财富人生一资产配置规划》《人生财富三十年》

    教龄： 17年 教学科目： 国际金融理财师 桌游体验类 理财师实务起跑营
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关于我们

我们是一家集财商教育（包括少儿和成人财商教育）、理财规划、资产配置为一体的一站式综合财富管理服务提供商，我们秉承一切以客户需求出发，独立客观地分析客户资产状况、投资偏好和风险承受能力，为中产及高净值家庭提供量身定制的财富管理解决方案。

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